Konrad si unchiul Ringelhuth il intalnesc pe Negro Caballo, un cal vorbitor si foarte politicos, intr-o zi de 35 mai, cand nu te poate mira nimic din ce se intampla.
Cum Konrad are de scris o compunere despre Marile Sudului (si nu poti sa scrii despre ceva ce nu cunosti), cei trei intra-n dulapul din holul unchiului Ringelhuth si, odata ajunsi pe partea cealalta, se pun pe explorat.
Calare pe Negro Caballo, trec prin Tara Huzurului, Lumea Anapoda, prin Castelul La maretul trecut si El.
